GHL Workflows — Bikans Asesores

10 Automations · Pipeline: Ventas Bikans
Español (Colombia)
💡 Fuera de alcance: WF3 (descalificado por sistema), WF4 (pixel) y WF13 (conversiones Google Ads) — requieren Google Ads configurado. Documentados para una fase futura.
WF 1Actualizar estado cuando IA agenda reuniónInvocado por el bot · "Mover a Oportunidad"
⚡Trigger
Bot Action: "Mover a Oportunidad" (sin trigger nativo)
📝Update Field
bot_status = "cita_agendada"
🏷Add Tags
+ ia-qualified, + appointment-scheduled · − qualifying
→Stage Change
Update Opportunity → "Llamada Agendada"
🔔Notify
"{{contact.name}} agendó videollamada de diagnóstico vía IA"
WF 2Actualizar estado cuando IA descalificaInvocado por el bot · "No encaja"
⚡Trigger
Bot Action: "No encaja" (sin trigger nativo)
🔀If / Else
¿Qué tipo de salida suave?
TIPO A →
Tag: dq-budget-too-low
TIPO B →
Tag: dq-wrong-profile
🏷Add Tags
+ ia-disqualified, + dq-*, + stop-bot
📝Update Field
disqualification_reason = "TIPO A/B — descripción"
→Stage Change
Update Opportunity → Lost
🤖Bot
Bot Inactive para este contacto
WF 5Leads fríos (inactividad)Stale Opportunities
⚡Trigger
Stale Opportunities — "Nuevo Lead" + "En Calificación"
🔀Condition
tag "cold" NO presente · tag "stop-bot" NO presente
🏷Add Tags
+ cold, + nurturing
→Go To
→ WF11 — Seguimiento
WF 6Negocio ganadoOpportunity Changed → Won
⚡Trigger
Opportunity Changed — "Estado = Won"
🏷Tags
+ won, + onboarding-start · − appointment-scheduled, − qualifying
🔔Notify
"🎉 {{contact.company}} ganado"
💬WhatsApp
Mensaje de bienvenida/gracias
☑Task
"Llamada de kickoff con {{contact.name}}"
WF 7Negocio perdidoOpportunity Changed → Lost
⚡Trigger
Opportunity Changed — "Estado = Lost"
🔀If / Else
tag "ia-disqualified" NO presente (para no pisar WF2)
🏷Tags
+ lost
📝Field
Registrar motivo de pérdida
→Go To
→ WF11 (si es rescatable)
WF 8Duplicar info de contacto a oportunidadOpportunity Created
⚡Trigger
Opportunity Created
💼Create/Update Opportunity
Copiar campos (Allow Duplicate = NO)
company_name→ opportunity.company_name
email→ opportunity.email
necesidad_principal→ opportunity.bot_conversation_summary
🏷Tags
+ bot-created
⚠️ "Allow Duplicate Opportunity = NO" + "Allow Re-Entry = ON" (evita oportunidades duplicadas).
WF 9Recordatorio de reuniónAppointment Status + Wait "Before"
⚡Trigger
Appointment Status — "confirmed" + calendario "Diagnóstico Contable Gratuito"
⏱Wait
"Until a scheduled date/time" → "Before" 24h
💬WhatsApp
Template: recordatorio_24h
🏷Tags
+ meeting-reminder-sent
WF 10Desactivar IA al descalificarContact Tag: ia-disqualified
⚡Trigger
Contact Tag: "ia-disqualified"
🤖Bot
Bot Inactive para este contacto
🏷Tags
+ stop-bot
📝Field
bot_status = "no_encaja"
WF 11Seguimiento leads (72h+)Invocado por el bot (último toque)
⚡Trigger
Invocado por el bot (último toque del follow-up) o Go To desde WF5/WF7
💬WhatsApp
Template: seguimiento_3_dias
⏱Wait
"Until the contact replies" (rama nativa: reply / timeout)
✉️Email
Template: seguimiento_dia_5
☑Task
Llamar a {{contact.name}}
🏷Tags
+ no-reply (tras el último timeout)
WF 12Creación de leads (multicanal)Customer Replied + Form + Facebook
⚡Trigger (mergeado)
Customer Replied + Form Submitted + Facebook Lead Form Submitted
🔀Condition / Fork
Ramas por "Workflow trigger"
WhatsApp →
tag source-whatsapp
Form / Facebook →
tag source-form / source-facebook
📝Assign
Assign to User: round-robin (Paola)
🤖Bot
Bot Active (arranca la conversación)
💼Opportunity
Create Opportunity → "Nuevo Lead"
💼Opportunity
Add Owner to Opportunity